ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИ

Необходимость изучения мирового рынка нефти подтверждается быстрыми и необратимыми изменениями, происходящими на этом рынке. Глобализация привнесла в развитие мирового нефтяного рынка совершенно новые специфические черты, модифицировала некоторые долгосрочные тенденции, изменила соотношение сил на рынке. Причем эти изменения с особой силой проявляются и на казахстанском рынке, который динамично адаптируется к новой ситуации. Воздействие глобализации мировой экономики является наиболее существенной чертой современного развития мирового нефтяного рынка. Глобализация предполагает повышение степени открытости национальных экономик, ускорение движения капитала, технологий, товаров и услуг, формирование единых или по меньшей мере близких правовых норм и подходов к регулированию экономики и внешних связей, к управлению финансами, производством, собственностью, инвестициями. Усиливается взаимозависимость различных национальных экономик, что с одной стороны создает синергетический положительный эффект, а с другой таит опасность распространения экономических сбоев на другие регионы и страны. Хотя в промышленном производстве и вообще применительно к товарным рынкам глобализация проявляется в меньшей мере, чем в финансовой сфере, однако здесь существует значительная неравномерность, и рынок нефти является примером самого глубокого воздействия глобализации на конкретный товарный рынок. Она привела к усилению конкуренции на региональных рынках энергоресурсов, к их укрупнению и, как следствие, к увеличению масштабов операций мировых лидеров рынка, к формированию глобальной структуры рынка. Следует отметить, что факт прямого воздействия глобализации на нефтяной рынок не исчерпывает проблемы их взаимосвязи. Сам рынок нефти в силу своей экономической значимости в порядке обратной связи всегда являлся и сейчас остается важнейшим фактором стимулирования мировых процессов глобализации. Именно крупные нефтяные ТНК в свое время стали основным структурообразующим фактором и одной из главных движущих сил в экономической глобализации. Феномен глобализации как рост всеобщей взаимозависимости приводит к рыночной интеграции, когда мировой рынок нефти уже не представляется простой 248 Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы совокупностью индивидуальных национальных рынков, а превращается в единую систему взаимозависимых рынков. В результате, например, появившиеся в одной стране инновации быстро распространяются в мировом рыночном пространстве, а уменьшение издержек, достигнутое в одном географическом регионе, оказывает влияние на конкурентоспособность и в других районах мира. Важную стабилизирующую роль в условиях глобализации играет структурная перестройка мирового рынка. Он проходит периодически различные фазы соотношения спроса и предложения. В его истории были фазы явного превышения спроса над предложением с сопутствующим взлетом цен, что обычно связано с такими политическими факторами, как региональные конфликты и военное противостояние. И, наоборот, наступали достаточно затяжные периоды явного превышения предложения над спросом, для которых был характерен депрессивно низкий уровень цен на нефть. Обе эти крайности не устраивали большинство участников рынка. Чрезмерно дорогая нефть мешала нормальному развитию экономики ведущих развитых стран – лидеров глобализации, чрезмерно дешевая снижала доходы нефтеэкспортеров и лишала стимулов процесса энергосбережения, являющийся одним из основных направлений мирового научно-технического прогресса. Таким образом, для долгосрочного развития такого масштабного рынка невозможна ассимитричная односторонняя система зависимости и явное преобладание энергопотребителей или энергоэкспортеров. Поэтому после резких скачков рынок под воздействием рыночных механизмов вкупе с политическим фактором стремится к достижению баланса взаимозависимости, в чем оказываются заинтересованы обе стороны, как поставщики, так и потребители. Транснационализация – важнейшая составляющая и одновременно главный механизм общих процессов глобализации. Нефтяной рынок интернационален по своей природе, и именно поэтому он так отзывчив на воздействие глобализации. Главными действующими лицами на мировом рынке нефти уже давно являются ТНК и государственные энергетические компании — государство полностью контролирует нефтедобычу в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЕ, Венесуэле, Иране, Китае, Индии. [1,2,3]. На рынке нефти особую роль играет фактор запасов. Мировые достоверные запасы за последние 30 лет приобрели повышательную тенденцию (таблица 1). За период 2000-2007 годах достоверные запасы нефти в мире увеличились на 12,1 %, в том числе в странах ОПЕК – на 10,4 %, в странах, не входящих в ОПЕК – на 2,7%, в странах СНГ – на 46,2 %. Наибольшая обеспеченность углеводородным сырьем – в странах Ближнего Востока – 82,2 года при нынешнем уровне добычи, наименьшая – в Северной Америке – 13,9 года. Большая часть разведанных запасов нефти сосредоточена на Ближнем Востоке – 61,0%, в странах Европы и Евразии – 11,6 %, 9,5 % — приходится на Африку. Значительные запасы нефти имеются на американском континенте, которые составляют 14,6 % от общемировых запасов, в том числе в Центральной Америке – 9,0 %. Из стран этого континента на Венесуэлу приходится — 7,0 %, США – 2,4 %, Канаду – 2,2 % от общемировых запасов. Однако с учетом запасов в нефтяных песках Канада занимает второе место в мире, а ее суммарные запасы составляют 179,9 млрд барр., что равняется 15 % от общемировых запасов. Соответственно на 3-е и 4-е места переходят Иран и Ирак, запасы которых в общемировых составляют 11,2 % и 9,3 %. Среди других регионов выделяется Африка достаточно крупными запасами – 117,5 млрд барр. За исследуемый период они увеличились на 25,8 %. Наибольшими запасами нефти в этом регионе обладают Ливия – 41,5 млрд барр. и Нигерия – 36,2 млрд барр. Среди стран Европы и Евразии самое богатое нефтяными ресурсами государство – это Россия, запасы которой оцениваются в 79,4 млрд барр, что составляет 6,4 % от общемировых запасов. За ней следует Казахстан с 39, 8 млрд барр. или 3,2 % от мировых запасов. С открытием крупного месторождения Кашаган Казахстан выходит на одно из ведущих мест в мире по разведанным запасам. При нынешнем уровне добычи нефти обеспеченность Казахстана углеводородным сырьем составляет – 73,2 года. Следовательно, лидирующее положение занимает Саудовская Аравия, на втором месте Канада, затем следуют: Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла, ОАЭ, Россия, Ливия, Казахстан. Одной из важнейших проблем мировой торговли нефтью в условиях глобализации является международное регулирование мирового рынка. Таким субъектом регулирования вот уже почти полвека является Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Первоначальной целью этой организации была координация отношений стран, вошедших в нее с западными нефтяными компаниями, а в дальнейшем она трансформировалась в стремление жестко регулировать цены на мировом нефтяном рынке. В последние годы ОПЕК старается оказывать влияние на ситуацию на мировом нефтяном рынке, на котором проявилась тенденция устойчивого сильного роста цен. Так, в 2005 году на 137-м заседании ОПЕК было принято решение задействовать все резервные мощности нефтедобывающей промышленности странов-членов этой организации, оцениваемые в 2 млн баррелей/сут, на период 3 мес. Однако ситуация с противодействием взвинчиванию цен на международных нефтяных биржах путем расширения предложения нефти и ее экспорта из стран-членов ОПЕК не является простой. Дело в том, что нефть «корзины» стран-членов ОПЕК не участвует в фьючерсных торгах на Нью-Йоркской или Лондонской биржах, где доминируют нефти соответственно сортов WTI и Brent. То есть расширение поставок относительно более дешевой нефти ОПЕК не создаст конкуренцию сортам, определяющим в последние годы динамику мировых цен, которую определяют на международных нефтяных биржах. Кроме того, величины резервных мощностей нефтедобычи в странах-членах ОПЕК очень ограничены и недостаточны для коренного изменения ситуации в области предложения в условиях активного роста спроса на нефть в мировом хозяйстве. Помимо этого страны-члены ОПЕК объективно заинтересованы в высоких ценах на нефть на мировом рынке, что позволяет получить сверхприбыли и экономить свои невозобновляемые нефтяные ресурсы [4]. 250 Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы Западный мир, противодействуя стремлению ОПЕК держать цены на высоком уровне, стал создавать стратегические запасы нефти, интенсивно вкладывать средства в энергосберегающие технологии, а также создал главный организационный и координационный центр по регулированию рынка – Международное агентство по энергетике. Мировые цены на нефть формируются на основе спроса и предложения, хотя на их динамику решающее воздействие оказывают военно-политические факторы. При комплексной оценке издержек производства нефтедобывающих компаний и финансовых результатов реализации их продукции необходимо учитывать роль горной ренты, которую она играет в ценообразовании и в распределении доходов участников рынка нефти. Высокая степень ценовой подвижности нефтяного рынка заставила прибегать к страхованию рисков от колебаний мировых цен. В частности, это достигается использованием биржевых механизмов. Товарная нефтяная биржа стала одним из основных элементов инфраструктуры нефтяного рынка. Следует отметить, что современная мировая торговля энергоносителями является высоко конкурентной средой. Конкуренция в нефтяном бизнесе развивается по двум основным направлениям: экономическому и политическому. Сегодня в мире сложились следующие основные центры торговли нефтью: ближневосточный, африканский, североамериканский, североморский, южноамериканский, азиатско-тихоокеанский, СНГ. Первые два являются нетто- экспортерами нефти и газа, поскольку собственное потребление топлива здесь значительно меньше объемов добычи. В целом за период 2000-2007 гг. мировое потребление нефти увеличилось почти на 11,1 %. Основными потребителями нефти являются развитые страны. В частности, на страны ОЭСР в 2006 году пришлось 2249,0 млн т нефти, что составляет 56,9 % от общемирового потребления. Объем потребления в Северной Америке в 2007 году составил 1134,7 млн т (28,7%), в том числе на долю США приходится 23,9 % от мирового потребления нефти. Затем следуют страны Европы и Евразии, на долю которых приходится 24,0 % . В развитых странах прослеживается тенденция наращивания импорта нефти. Крупнейшим импортером в мире являются США, на долю которых в настоящее время приходится четверть мировых поставок. Стремительно растет доля Китая в мировом потреблении нефти. Действительно, нарастающая импортная зависимость Китая и Индии от нефти ежегодно продолжает расти. Быстрый рост спроса на энергию в самых многочисленных странах мира привел в последние годы к тому, что цены на нефть на мировом рынке достигли «астрономических» высот, и создал определенную угрозу развитию экономики индустриальных стран. Китай, ежегодно наращивающий импорт нефти, оказывает на мировые цены этого энергоносителя существенное влияние, при постоянно растущей его доле в мировом ВВП. Наиболее резкие сдвиги в позициях нефтедобывающих регионов мира связаны с повышением доли региона стран-членов СНГ (на 9,3) и снижением доли Ближневосточного региона (на 6,0), что свидетельствует об ослаблении позиций традиционно доминировавшего в мировой торговле нефтью ближневосточного региона с особенно выгодными экономико-технологическими конкурентными позициями (таблица 2). Наоборот, очень заметно усилились рыночные позиции нефтедобывающих стран – членов СНГ. Такое усиление присутствия на мировом рынке нефти относится ко всем странам региона – как России, так и Азербайджану и Казахстану. В результате такого агрессивного роста экспорта нефти регион стран-членов СНГ резко повысил свой ранг и вышел на 2-е место после Ближневосточного региона, опередив такие регионы, как североморский, африканский, южноамериканский и североамериканский.

Читайте также:  Рукиннің Маңғыстауға келуі

Оставить комментарий